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理财规划师

刷新日期:2025-01-23 有效日期至:2026年07月26日 浏览: 简历投递:0
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月薪: 面议
经验:3-5年 学历:大专 性质:全职 到岗:2周以内
招聘:1-2人 年龄:25-35岁 性别:不限 婚姻:不限
城市:河南-郑州         职位类别:会计/金融/银行/保险-理财顾问/财务规划师
职位描述

1、开拓及维护个人中高端客户,并与客户建立长期良好的关系;
2、了解客户需求,为客户提供专业的投资理财服务;
3、向目标客户推广信托产品,并根据信托计划完成销售任务;
4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。
任职资格:
1、金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;
2、2年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)营销从业经历,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,具有很强的学习能力;
4、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。

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公司简介
关于弘恒:
深圳弘恒控股集团有限公司是一家以金融风控为核心,致力于解决优质企业在发展过程中的临时性资金周转需求,并同时为广大投资人提供优质的金融资产配置全套解决方案的专业化金融控股集团公司。
公司专注于为优质企业及高净值客户提供多元化金融服务,深挖高增长企业潜在价值,从客户的立场出发,用独立客观的角度,量化风险控制及整体平台管理,为客户群提供开放式、个性化的产品定制方案,为服务的企业及高净值客户群带来即时、对称、安全、高效的一整套金融解决方案。
集团的发展历程:
公司一直以来专注于优质资产端业务,以专业审慎的态度从事资产端业务已有10年以上,积累了丰厚的资源和经验,并取得了卓越的成绩。由于资产端业务发展速度迅猛,体量日益壮大,集团公司为了布局未来,加强公司自身的行业领先地位,打通全产业链条,开始组建和布局财富端,提出了三年时间财富端完成“8城48司”的战略规划。截止目前,集团已经在8个中心城市,完成了15家分公司的建立。
公司的核心竞争力:
风控和利润双核驱动,公司自创立以来,通过独特的判断分析技术,截至目前,资产端未出现过一例失误。
此外,公司二十余名核心团队成员均出自于各银行行长、信托总经理、券商、基金高管等职务,专业风控及市场开拓能力强大。
公司的创新性:
打破传统的金融思维,只专注于客户自身是否优质,过滤排除其它干扰信息源,利用独创的聊、观、测判断分析技术,对企业做出高效精准的判断。
公司的差异化:
公司不与同行业进行同质化竞争,而是通过差异化方式开拓市场:
1、与机构(银行、信托等金融机构)差异化,主要通过独有的判断分析技术对企业进行高效精准的判断;
2、与市场差异化,主要体现在业务效率及金额的差异化。
公司的市场空间较大:公司通过差异化发展,聚集于市场需求痛点,此类市场需求非常庞大,能满足这种需求的供应方较少,市场前景非常广阔。
集团组织架构:
集团旗下拥有资产管理公司、金融服务公司、股权投资公司、小贷公司、保险经纪公司、财务咨询管理公司、企业咨询管理公司、农业科技公司等多家金融各领域专业化公司,致力于完成金融全产业链的布局,打造真正的金融航母。公司依托于金融全产业链的布局形成了短期资金融通、差异化房抵贷、资产管理、企业上市投融资、企业财务咨询及财务管理等多业务主线,为客户提供完整的量身打造的资产配置方案及优质安全的综合金融产品服务。
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  • 河南 郑州 |薪水:面议 |学历:本科 |经验:1-3年
  • 河南 郑州 |薪水:面议 |学历:大专 |经验:3-5年
  • 认证方式: 邮箱未认证 手机未认证 执照未认证
  • 公司类型:基金/证券/期货/投资
  • 公司性质:民营
  • 所在地区:河南
  • 公司规模:20人以下
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